Le passage d’un statut de dirigeant à celui de retraité est un cap important. Notre équipe de conseillers vous donnent les clés pour bien préparer et optimiser votre retraite.

Aujourd’hui vous vous interrogez sur votre situation professionnelle et personnelle concernant votre fin de carrière de dirigeant. A quel âge pourrai-je cesser de travailler ? Combien vais-je percevoir ? Avec un bilan retraite du dirigeant, vous êtes informé de votre situation personnelle pour prendre les bonnes décisions. 90% des bilans retraite effectués ont mis en évidence une anomalie dans la reconstitution de la carrière et ont permis de régulariser la situation

Bilan retraite du dirigeant : notre accompagnement

 

Grâce à une étude personnalisée et chiffrée, vous bénéficiez d’une analyse de votre situation actuelle et des opportunités d’optimisation pour préparer au mieux votre départ en retraite.

 

Bilan de votre situation

  • 1er rdv pour faire le point sur votre situation actuelle et vos attentes
  • Collecte des informations nécessaires
  • Récupération de votre relevé de carrière
  • Contrôle de cohérence du relevé de carrière
  • Détermination de votre âge de départ à la retraite à l’âge légal et à taux plein
  • Étude de l’impact lié au départ anticipé (décote) ou différé (surcote)
  • Mesure du différentiel revenus / pensions

Recherche d'optimisation

  • Calcul du montant de la pension de réversion du conjoint
  • Simulation personnalisée de vos droits à la retraite à différents âges
  • Recherche de trimestres manquants
  • Analyse de différentes opportunités :  cumul emploi-retraite, retraite progressive, rachat de trimestres, stratégie de rémunération.

Entretien de restitution des résultats

  • Nous réalisons un rapport de votre bilan retraite du dirigeant que nous vous restituons lors d’un entretien.

Bilan retraite du dirigeant en pratique 

 

Le bilan retraite du dirigeant c’est tout d’abord, une relation humaine et de confiance avec un(e) expert(e) en gestion de patrimoine.

C’est ensuite la mise à disposition d’informations clés sur votre situation actuelle et future dans un rapport personnalisé et commenté

  • Contrôle de la cohérence de votre relevé carrière

  • Détermination de l’âge optimal de départ à la retraite
  • Simulation des rentes en fonction de l’âge de départ à la retraite
  • Préconisation sur la stratégie à mettre en place

Vos bénéfices

Vous rassurer sur le montant de vos pensions retraite

Optimiser vos revenus futurs

Prendre rapidement des mesures si nécessaires

Le plus Michel Creuzot

Nous vous proposons des options pour aller plus loin.

Nous pouvons intervenir également pour le bilan retraite de votre conjoint ou de vos salariés. Contactez-nous pour un devis sur mesure.

Le Plus Michel Creuzot

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